En octubre 2020, la plataforma obtuvo financiación con la que alcanzó una valoración de US$1.700 millones y pasó al estatus de unicornio.
El unicornio brasileño VTEX levantó más de US$361 millones en su salida a bolsa en Nueva York.
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VTEX es una empresa proveedora de una plataforma de comercio digital de software como servicio (SaaS) para marcas empresariales y minoristas.
La compañía ha vendido 19 millones de acciones bajo el símbolo VTEX, a un precio de US$19, por encima del rango de entre US$15 y US$17 proyectado por la firma. Con el precio alcanzado en su debut, la valoración de la compañía se sitúa en aproximadamente US$3.600 millones.
Con estos números, la firma brasileña ha superado todas sus expectativas, entre las que se incluían una capitalización de hasta US$3.200 millones y una recaudación de entre US$285 y US$323 millones.
La oferta ha consistido en 13,8 millones de acciones ofrecidas por VTEX y 5,12 millones de títulos ofrecidas por los accionistas vendedores de VTEX. La compañía también se propone conceder a los suscriptores una opción de 30 días para comprar un máximo de 2,85 millones de acciones ordinarias de clase A adicionales.
JPMorgan, Goldman Sachs y Bank of America han ejercido como coordinadores globales de la operación. KeyBanc Capital Markets, Morgan Stanley e Itaú BBA han sido los bookrunners conjuntos de la oferta propuesta.
VTEX comenzó sus operaciones en Brasil en el 2000, saltó a Argentina en 2010, y en los tres años siguientes a Perú, Chile y Colombia. En 2015, a México, y en 2016 a Estados Unidos. Un año después, llegó a España, y a Italia en 2018. En septiembre de 2020 la compañía estableció en Barcelona su área de experiencia de usuario.
La firma ofrece una plataforma de comercio digital que permite a sus clientes ejecutar su estrategia de comercio, incluyendo la construcción de tiendas online, integración y gestión de pedidos a través de diferentes canales, así como la creación de marketplaces para vender productos de terceros.
Su plataforma cuenta con la confianza de más de 2.000 clientes con más de 2.500 tiendas online activas en 32 países para conectar con sus consumidores.
En octubre pasado, la plataforma de ecommerce levantó US$225 millones en una ronda de financiación de la Serie D, con la que alcanzó una valoración corporativa de US$1.700 millones y pasó al estatus de unicornio tecnológico.
