La operación fue coordinada por Itaú BBA y tiene como objetivo apoyar el crecimiento de la startup, además de contribuir al desarrollo de nuevos productos de la empresa.
La fintech brasileña Educbank, enfocada en servicios de prepago de cuentas por cobrar para escuelas de educación básica, recaudó US$14 millones, mediante la modalidad de obligaciones securitizadas en cuotas escolares.
A diferencia de la serie A recaudada el año pasado, la compañía ahora recaudó fondos a través de debentures (instrumento de deuda a largo plazo utilizada por las grandes compañías para pedir dinero prestado, a una tasa fija de interés), totalmente securitizados en cuotas escolares.
Como destaca Educbank en una nota, la operación, coordinada por Itaú BBA, tiene como objetivo apoyar el crecimiento de la startup, además de contribuir al desarrollo de nuevos productos de la empresa.
Los debentures de Educbank están bursatilizados en cuotas escolares, simples, no convertibles en acciones y quirografarios, con vencimiento en 2026. La emisión se realizará en tres series, las dos primeras de distribución pública y la tercera será privada.
«La confianza del mercado en Educbank revela que todo este esfuerzo colectivo dirigido a la educación es digno de reconocimiento», dijo Caio Noronha, cofundador de Educbank.
Para garantizar la titulización de valores, la cartera de cuentas por cobrar de Educbank fue auditada por KPMG, y los estados financieros de la fintech fueron examinados por la francesa Mazars.
La compañía dice que registra un crecimiento promedio de 20% mes a mes. «La meta en los próximos cuatro años es llegar al 25% del mercado direccionable en Brasil, convirtiéndose en socio de 10.000 escuelas», dijo Educbank.
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