Europa PressEl banco sacará a venta más de 289 millones de acciones de Clase A a un precio de entre US$10 y US$11 por acción.
Nubank, el banco digital brasileño respaldado por el vehículo inversor de Warren Buffet, buscará una valoración de US$50.600 millones en su salida en la Bolsa de Nueva York (NYSE), según consta en el prospecto de la Oferta Pública de Venta presentado este lunes por la empresa.
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El banco sacará a venta más de 289 millones de acciones de Clase A a un precio de entre US$10 y US$11 por acción, ascendiendo a una posible recaudación de US$3.000 millones.
La oferta también incluye certificados de depósitos brasileños (BDRs), los cuales representan una sexta parte de cada acción ordinaria de Clase A. Además, los bancos participantes en la oferta tienen la posibilidad de ejercitar un derecho de sobreasignación para colocar más acciones.
La semana pasada, la entidad solicitó de forma confidencial ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) la salida a Bolsa de las acciones ordinarias de Clase A en Estados Unidos y, al mismo tiempo, los BDRs en el parqué brasileño.
A principios de este año, el banco fue valorado en US$30.000 millones tras una ronda de financiación en la que Berkshire Hathaway, el vehículo inversor de Warren Buffet, compró una participación de la empresa.
En los nueve primeros meses del año, la compañía contabilizó unas pérdidas netas atribuidas de US$98,9 millones, 53,5% más que un año antes; pero duplicó su cifra de negocio, hasta los US$1.062,1 millones. Entre enero y septiembre, el número de clientes del banco creció a un ritmo del 62%, hasta los 48,1 millones.
Se espera que las acciones se negocien bajo el símbolo NU, mientras que los BDR lo harán bajo NUBR33.
Los coordinadores globales de la oferta han sido Nu Invest, Morgan Stanley, Goldman Sachs y Citigroup. Por su parte, HSBC, UBS y Safra Investment Bank ejercerán como Joint Bookrunners.
